Devis, factures et suivi d’activité
Le devis, la facture et l’avoir se font dans le dossier du diagnostic : pas de second logiciel, pas de ressaisie du client ni de l’adresse.
Du devis à la facture
- Lignes proposées d’après les diagnostics du dossier et votre catalogue de prestations ; les prix sont les vôtres.
- TVA ou franchise en base, remise, conditions et délai de paiement de votre cabinet.
- Un devis accepté devient une facture ; une facture s’annule par un avoir.
- PDF au nom de votre cabinet.
Des documents en règle
- Numérotation chronologique continue, par type de document et par année.
- Mentions obligatoires vérifiées avant l’émission : ce qui manque est listé, rien n’est inventé.
- Un document émis ne se modifie plus.
Le suivi
- Devis envoyés, acceptés, refusés ; factures payées, à encaisser, échues.
- Par mois : dossiers, diagnostics, chiffre d’affaires facturé et encaissé.
- Clients qui reviennent, délai entre l’ouverture d’un dossier et sa facture.
Retrouver un client
La recherche retrouve un dossier par le nom du client, l’adresse, la commune ou la référence, depuis n’importe quelle page.
Facture électronique
L’émission de factures électroniques par une plateforme agréée devient obligatoire pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises à partir du 1er septembre 2027 : le PDF de Verlis n’en tient pas lieu.